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折讓配股 房企物業公司掀配股融資潮
2020-06-10 09:47  來源:中國證券報  
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日前旭輝控股集團公告稱,公司擬以每股6.28港元的價格配售1.85億股,預計配售所得款項凈額約為11.53億港元。

中國證券報記者注意到,此前已有萬科企業、融創中國、世貿房地產等房企,永升生活服務、綠城服務等物業公司折讓配售。就融資用途來看,主要包括償還債務和一般資金用途等。有專家表示,在現金流壓力下,房企、物業公司配售融資還將持續增加。

多家公司折讓配售

6月7日晚旭輝控股集團公告,于6月5日(交易時段后),公司及配售代理訂立配售協議。根據配售協議所載條款及在其條件規限下盡力促使認購人以配售價認購共計1.85億股配售股份。1.85億股配售股份相當于公司于本公告日期已發行股本約2.33%,相當于經配發及發行配售股份擴大后本公司已發行股本約2.28%。配股價每股6.28港元,較股份于最后交易日收市價每股6.36港元折讓約1.26%。公司表示,預期配售事項所得款項凈額約為11.53億港元,擬用于項目開發、營運資金和一般企業用途。

1月初,融創中國就公布了配股方案。公告稱,公司擬以每股42.80港元配售1.8692億股配售股份。配售股份占本公司現有已發行股份數目的約4.20%,及經配售事項擴大后已發行股份數目的約4.03%。配售價較公告日前的最后交易日收市價折讓約8.25%。公司稱,擬將配售所得款項凈額用于一般商業用途。

近期物業股也紛紛宣布配股。6月4日,永升生活服務公告,于6月4日(交易時段前),永升生活服務、賣方及配售代理訂立配售及認購協議,向賣方配發及發行共1.34億股新股份。配售股份相當于公告日期已發行股份總數約8.72%;及于完成認購事項后經擴大已發行股份總數約8.02%。配售價為每股11.78港元,較最后交易日每股12.66港元的收市價折讓約6.95%。對于募資用途,公司稱,擬動用認購所得款項凈額在未來機會出現時作業務發展或投資,以及作為營運資金與集團一般用途。

綠城服務6月3日公告,于當天交易時段前,公司與配售代理訂立配售協議。據此,綠城服務同意按每股配售股份10.18港元的價格配售2.666億股。配售股份相當于綠城服務于本公告日期已發行股本約9.04%,及其經配發及發行配售股份已發行股本約8.29%。配售價較最后交易日每股10.96港元的收市價折讓約7.12%。公司表示,擬將所得款用作未來潛在的并購、戰略投資、營運資金及一般用途。

也有公司明確表示,將用配售所得款項償還公司債務。

6月4日,萬科企業發布了關于根據一般性授權配售新H股的公告。公告稱將以每股25港元的價格配售約3.1559億股新H股,配售股份分別占公司于本公告日期全部現有已發行H股及全部現有已發行股本20%及2.79%;且分別占公司經配發及發行配售股份擴大后全部已發行H股及全部已發行股本16.67%及2.72%。配售價較6月3日最后交易日每股H股26.25港元的收市價折讓約4.76%。公司稱,擬將所得凈額用于補充營運資金,擬具體用于償還公司境外債務性融資,且配售所得凈額不會用于境內住宅開發。

配售還將上演

“疫情對房地產企業現金流帶來了較大沖擊,隨著國內疫情得到緩和,房企、物業股開始通過配售加強融資。2020年下半年,在現金流壓力和‘房住不炒’背景下,房企、物業股的配售潮將會持續增加。對于現金流較差的企業,配股熱情也更高。”新時代證券首席經濟學家潘向東在接受中國證券報記者采訪時表示。

諸葛找房數據研究中心分析師陳霄表示,配股作為上市公司常見的融資方式,采用“先舊后新”方式,可以達到讓資金迅速到位的目的。“配股融資能夠在填補企業資金缺口的同時降低負債率,改善企業資金短缺狀況。”

陳霄認為,引起諸多房企、物業股配股的原因在于,一是疫情后金融環境相對放松,這有利于配售參與方資金募集;二是房企資金回流困難,且處于還債高峰,需要拓寬融資方式及時“補血”。

此前,隨著時代中國控股發行美元債的公告,內房企美元債發行斷檔超50天后重啟。潘向東表示,“房企恢復海外債發行是迫于債務到期壓力。”

包括碧桂園、花樣年控股、正榮地產等都發行了美元債。據克而瑞研究中心報告,更多房企的美元債融資用途是擬用于將于一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。

Wind數據顯示,2020年6-12月到期的內房企美元債共計64只,合計204.37億美元,其中又以6月、8月、11月到期債券居多。此外,中信證券研報稱,未來三年地產行業美元債的到期規模分別是348億美元、478億美元和339億美元。(作者:張軍 來源: 中國證券報

責編:母雅靜
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